電線電纜重組協(xié)議
Avanquest(巴黎:AVQ)(ISIN:FR0004026714)(“公司”)宣布簽署了《全面停火協(xié)議》同債權(quán)人重組,以及擬議增加資本數(shù)額為20 - 30億歐元,其成功有75%的承諾Cesarini石頭認(rèn)購(gòu)查賬、小組和Maslow capital Partners合格投資者和一套,另一方面,總額為至少15 100萬歐元。
同時(shí),社會(huì)和recapitalisée經(jīng)過désendettée既定資本增加和實(shí)現(xiàn)《包容各方的協(xié)定》,繼續(xù)編纂所需手段的戰(zhàn)略就已經(jīng)開始后24個(gè)月Cesarini皮埃爾,以調(diào)整其活動(dòng)圍繞(通過創(chuàng)建個(gè)性化FreePrints等新產(chǎn)品的物體)和管理(通過連接MyDevices)等新產(chǎn)品,同時(shí)繼續(xù)撤離其活動(dòng)的非戰(zhàn)略性武器。
執(zhí)行局核準(zhǔn)了該公司簽署協(xié)議2015年4月22日全面重組其債務(wù)負(fù)擔(dān)及其不同信貸銀行(“債權(quán)人”),BPIfrance股權(quán)(“貨物”),Cesarini股權(quán)(代其行事和賬戶管理的一部分——整個(gè)集團(tuán)的“管理者”)(“Maslow Capital Partners Maslow”——代表它
電線電纜行事和為各種合格投資者一道行事——合在一起,“投資人”)。
實(shí)現(xiàn)資本增加毛額20 - 30億歐元的股票與法治維護(hù)股東認(rèn)購(gòu)優(yōu)惠條款擴(kuò)大現(xiàn)有的15%和選擇過多劃撥15%申請(qǐng)啟動(dòng)破產(chǎn)程序的情況下(“過量認(rèn)繳資本增加”),但須待大會(huì)核準(zhǔn)到2015年4月29日舉行特別簽證上和金融市場(chǎng)管理局這筆交易的情況。
社會(huì)已經(jīng)開始討論在2014年10月銀行與其債權(quán)人應(yīng)付資金的必要性,包括其新戰(zhàn)略的初步成果令人充滿希望,并要求償還其債務(wù),包括現(xiàn)有接近成熟。
在此期間,談判,以確保金融穩(wěn)定和安全的社會(huì)法律、商業(yè)
電線電纜債權(quán)人給予社會(huì)standstill按時(shí)還款為防止與不遵守公約的合同與債權(quán)人的貸款合同。a公司同時(shí)繼續(xù)討論與商業(yè)債權(quán)人和股權(quán))貨物和積極尋求新的投資。
此外,鑒于目前的波動(dòng)性并考慮當(dāng)事方,社會(huì)要求停止其行動(dòng)巴黎交易所市場(chǎng)2015年3月23日,使它恢復(fù)平等待遇和獲取信息的marché.1
該公司及其債權(quán)人達(dá)成了下述協(xié)定處理銀行債務(wù)數(shù)額為1 650萬歐元,情況如下:
如果補(bǔ)充的相對(duì)價(jià)格出售d’Arvixe付給Avanquest北美洲,
電線電纜總額約1.95萬歐元,價(jià)格(“補(bǔ)充”)全額支付2 2015年10月31日,該公司債務(wù)償還預(yù)付合同而無須繳納罰款和延長(zhǎng)任務(wù)期限延長(zhǎng)至2015年12月31日之前。
然而,如果沒有這些額外支付價(jià)格在該日或如果其金額低于債務(wù)展延,而該公司(i)按比例償還債務(wù)的票據(jù)和延長(zhǎng)合同而無須繳納罰款金額等于支助的價(jià)格和(ii)償還2019年5月1日的余額。
此外,接受了治療股權(quán))貨物(其往來帳戶股東是欠償還義務(wù)轉(zhuǎn)換為行動(dòng)(國(guó)際證券識(shí)別編碼FR0010844746),共有3 061 400歐元,但尚未償還該d’actionnaires3往來帳戶遙信貸):
(i)償還一筆整付635 446歐元日期后的三個(gè)工作日之內(nèi)做出裁定的董事會(huì)最終實(shí)現(xiàn)資本增加;以及
(ii)放棄余額(2.4億歐元)。
伊辦網(wǎng)址股權(quán)已向社會(huì)不打算參加增加
電線電纜資本。
公司及其股東大會(huì)convoqué4 2015年4月29日(“大會(huì)”)的目的是讓安理會(huì)核準(zhǔn)重組計(jì)劃的決議(第1條)。執(zhí)行局迄今出版一份將提交大會(huì)。
另外,還請(qǐng)大會(huì)就一項(xiàng)在資本的擬議增加,超過毛額溢價(jià),30億歐元(并可選擇過多劃撥15%)與法治維護(hù)股東認(rèn)購(gòu)優(yōu)惠,讓他們參與現(xiàn)有優(yōu)惠,但是維持和平行動(dòng)執(zhí)行將由理事會(huì)根據(jù)權(quán)力授予大會(huì)(第二和第三項(xiàng)決議)。
按照改組計(jì)劃,執(zhí)行局致力于執(zhí)行資本增加根據(jù)該代表團(tuán)。公司及其股東提請(qǐng)注意這樣一個(gè)事實(shí),即這一增加資本急劇轉(zhuǎn)化為股東的稀釋目前不參加這一行動(dòng)。
電線電纜公司的管理層和合格投資者正在討論有關(guān)降價(jià)認(rèn)購(gòu)股份,但有一項(xiàng)諒解,即新單位排放價(jià)格范圍內(nèi)發(fā)行股份資本增加應(yīng)包括為0.10 - 0.15歐元,溢價(jià)包含在內(nèi)。這一行動(dòng)之所以可行時(shí)通過減少資本2015年4月9日由理事會(huì)根據(jù)大會(huì)授權(quán)的特別股東降至2015年3月12日的名義價(jià)值構(gòu)成了29 982 555公司的資金1歐元action.5 0.10歐元
參與、Idinvest)貨物、管理者和Maslow分別承諾進(jìn)行表決(或已經(jīng))投函授的第一、第二、第三和第五擬議在該大會(huì)決議。此外獨(dú)立公司Proxinvest公司還建議résolutions6投贊成票的。
為了確保最低限度的成功75%增加資本、管理技能和投資者采取了堅(jiān)定的承諾,以下認(rèn)購(gòu)和并行的條款和限制規(guī)定和條件合同認(rèn)購(gòu)締結(jié)的利害相關(guān)方之間(“承諾”),因?yàn)檫`反認(rèn)購(gòu)澄清,這些款項(xiàng)之前就可以調(diào)整資本增加完成:
皮埃爾Cesarini承諾,是否non-souscrites
電線電纜行動(dòng)——支持或認(rèn)可的管理者、集體(但彼此團(tuán)結(jié)一致之外的行動(dòng)承擔(dān)),數(shù)額為2 500 000歐元;
Maslow承諾,是否non-souscrites行動(dòng)——支持或投資者認(rèn)購(gòu)(但不合格,集體彼此團(tuán)結(jié)一致的行動(dòng)non-souscrites),總額為12 600 000歐元。
《包容各方的全面協(xié)定》規(guī)定的數(shù)額認(rèn)購(gòu)管理者可以減少多達(dá)1 250萬歐元的款項(xiàng)總額為前提的承諾(包括那些違反認(rèn)購(gòu)Maslow合格和投資者的12 600 000歐元)仍然超過15 100萬歐元。
